哈萨克斯坦整车核心结论
2026年上半年哈萨克斯坦整车市场延续增长态势，全年销量预计达36-38万辆。中国品牌市场份额攀升至约28%，在乘用车和新能源车领域形成结构性优势。坚戈汇率波动和欧亚经济联盟关税协调带来短期价格压力，但中哈双边合作深化为长期增长提供支撑。
- 2026年预计市场规模36-38万辆
- 中国品牌份额约28%
- 进口依赖度约58%
- 新能源车渗透率12.5%
坚戈兑美元汇率年初至今贬值约6.2%，进口整车成本压力上升
来源：哈萨克斯坦汽车工业协会（KAIA）2026年5月报告；中国海关总署2026年1-5月统计
供需基本面
哈萨克斯坦整车市场供需呈现"本土组装快速增长+进口持续补充"的双轨格局。2025年本土产量约19.2万辆，进口约16.8万辆，总供给约36万辆，基本满足国内消费需求。2026年上半年本土产能利用率提升至约78%。
| 指标 |
2024年 |
2025年 |
2026年H1（估） |
| 本土产量（万辆） |
17.5 |
19.2 |
10.8 |
| 整车进口（万辆） |
15.2 |
16.8 |
9.1 |
| 市场总供给（万辆） |
32.7 |
36.0 |
19.9 |
| 国内销量（万辆） |
31.5 |
34.8 |
19.2 |
来源：哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）2026年4月数据；KAIA季度报告2026年Q1
中国市场现状
中国整车对哈萨克斯坦出口持续高增长。2026年1-5月中国对哈整车出口约6.2万辆，同比增长约18%，其中新能源车型占比升至约22%。中国国内整车产能充裕，出口价格竞争力突出，FOB出口均价维持在具有吸引力的区间。
- 2026年1-5月对哈出口约6.2万辆
- 同比增速+18%
- 新能源车型占比22%
- 中国乘用车出口FOB均价约1.35-1.55万美元/辆
来源：中国海关总署2026年5月出口统计月报；中国汽车工业协会2026年6月数据
哈萨克斯坦市场现状
哈萨克斯坦当地整车零售价格受坚戈贬值和进口成本传导影响，2026年上半年主流乘用车终端均价上涨约4.5%。进口依赖度约58%，中国为最大进口来源国，占比约41%。消费结构以乘用车为主，SUV和跨界车型需求增长最快。
| 来源国 |
进口占比 |
主要品类 |
价格趋势 |
| 中国 |
41% |
乘用车、新能源 |
温和上涨 |
| 俄罗斯 |
22% |
商用车、SUV |
上涨 |
| 日本 |
15% |
二手车、高端车 |
稳定 |
| 韩国 |
10% |
乘用车 |
稳定 |
来源：KAIA进口统计2026年4月；哈萨克斯坦国家银行汇率数据2026年6月
细分产品结构
哈萨克斯坦整车进口品类中，乘用车占比最大约68%，商用车约20%，新能源车型约12%且增速领先。SUV/跨界车型在乘用车进口中占比超55%，反映出消费者偏好向多功能车型转移。新能源车中纯电动（BEV）占比约65%。
| 细分品类 |
2025年进口量（万辆） |
同比变化 |
均价区间（万美元） |
| 乘用车（ICE） |
10.2 |
+9% |
1.2-2.2 |
| 商用车 |
3.1 |
+5% |
2.5-5.5 |
| 新能源乘用车 |
2.5 |
+42% |
1.8-3.8 |
| 二手整车 |
0.9 |
-11% |
0.5-1.5 |
来源：中国海关总署2025年全年出口统计；KAIA细分品类报告2026年3月
核心产成品供需
哈萨克斯坦本土组装产能约25万辆/年，2025年实际产量19.2万辆，产能利用率约77%。主要组装车型包括江淮、起亚、现代等品牌。2026年本土新增产能有限，供需缺口仍需进口填补。新能源汽车本土组装线尚在规划阶段。
- 本土组装产能约25万辆/年
- 2025年实际产量19.2万辆
- 产能利用率约77%
- 供需缺口（依赖进口）约16.8万辆
来源：KAIA年度报告2025；SaryarkaAvtoProm运营数据2026年Q1
中间品与原材料价值
整车出口涉及的关键中间品包括汽车零部件、KD散件及原材料。中国产汽车零部件对哈出口2026年1-5月约3.8亿美元，同比增长约14%。KD散件出口是本土组装的核心支撑，成本约占整车价值的55%-65%。钢材价格波动对制造成本影响显著。
| 中间品/原材料 |
中国产区参考价 |
哈方到岸成本（估） |
| 汽车用冷轧板（元/吨） |
4,800-5,200 |
含运费约+8%-12% |
| KD乘用车散件（美元/套） |
7,500-9,000 |
到岸约8,800-10,500 |
| 动力电池包（美元/kWh） |
约85-95 |
到岸约100-115 |
来源：Mysteel钢材价格2026年6月；隆众资讯电池材料周报2026年6月；中国海关零部件出口统计
贸易与宏观指标
哈萨克斯坦宏观经济保持稳健增长，2026年GDP增速预计约4.2%。中哈双边贸易额持续攀升，整车及零部件贸易受益于欧亚经济联盟框架下的关税优惠。坚戈汇率波动是影响进口成本的核心变量，哈央行维持基准利率以稳定汇率预期。
- 2026年GDP增速（预计）4.2%
- 坚戈兑美元汇率（2026年6月）约485 KZT/USD
- 中哈双边贸易额（2025年）约410亿美元
- EAEU整车进口关税15%-25%（按排量）
来源：世界银行哈萨克斯坦经济展望2026年4月；哈萨克斯坦国家银行2026年6月汇率数据；中国商务部贸易统计
风险与机会窗口
主要风险包括坚戈持续贬值推高进口成本、欧亚经济联盟关税政策调整的不确定性以及中亚地缘竞争加剧。机会窗口则聚焦于中国新能源整车出口的快速增长、哈萨克斯坦本土化政策对KD组装的支持，以及中哈"一带一路"框架下互联互通深化带来的物流成本优化。
- ⚠ 汇率风险坚戈年初至今贬值6.2%
- ✓ 新能源机遇新能源出口增速+42%
- ✓ 本土化政策KD组装享关税减免
- 中哈物流通道霍尔果斯口岸通关效率提升
关注2026年下半年EAEU关税同盟税率审议，可能影响整车进口成本结构
来源：KAIA政策简报2026年5月；中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务处2026年6月信息
数据来源汇总
1. 哈萨克斯坦汽车工业协会（KAIA）— 2026年5月报告、2026年Q1季度报告、2025年度报告
2. 哈萨克斯坦国家统计局（KazStat）— 2026年4月汽车产业数据
3. 中国海关总署 — 2026年1-5月出口统计月报、2025年全年出口统计
4. 中国汽车工业协会 — 2026年6月整车出口数据
5. 哈萨克斯坦国家银行 — 2026年6月汇率数据
6. 世界银行 — 哈萨克斯坦经济展望2026年4月
7. Mysteel — 钢材价格2026年6月数据
8. 隆众资讯 — 电池材料周报2026年6月
9. 中国商务部 — 中哈双边贸易统计
10. SaryarkaAvtoProm — 运营数据2026年Q1
11. 中国驻哈萨克斯坦大使馆经济商务处 — 2026年6月信息
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