哈萨克斯坦轮胎海外市场分析报告

哈萨克斯坦轮胎核心结论

哈萨克斯坦轮胎市场进口依赖度高达92%以上，中国稳居第一大供应来源国。2026年上半年天然橡胶价格维持高位，叠加坚戈汇率波动，轮胎进口成本压力显著。本土化生产推进与基建投资加速构成中期核心变量。

• 进口依赖度：92.5%（2025年全年数据）
• 中国供应占比：约58%，较2024年提升3个百分点
• 2026年Q1进口均价同比上涨：▲6.8%
• 核心风险：坚戈兑美元汇率波动、本土化产能落地进度

来源：哈萨克斯坦统计局、中国海关总署，2026年6月更新

供需基本面

哈萨克斯坦本土轮胎产能有限，年产量约28万条，远不能满足国内约380万条的年消费需求。供需缺口主要依赖进口填补，替换市场占比超75%。

来源：哈萨克斯坦统计局、欧亚经济委员会贸易数据库，2026年6月

中国市场现状

中国轮胎行业2026年上半年开工率维持高位，全钢胎开工率约72%，半钢胎约78%。对哈萨克斯坦出口量稳中有升，价格竞争力依然突出。

• 全钢胎（TBR）开工率：72.3%（2026年6月第三周）
• 半钢胎（PCR）开工率：78.1%（2026年6月第三周）
• 对哈轮胎出口额（2025年）：约7,850万美元
• 出口均价同比：▲4.2%（原材料成本传导）

来源：隆众资讯、中国海关总署，2026年6月20日

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦轮胎零售市场价格受进口成本推动持续上行，2026年Q1替换市场均价同比上涨约7%。阿拉木图和阿斯塔纳为两大核心消费城市。

来源：哈萨克斯坦统计局、欧亚经济委员会，2026年6月

细分产品结构

卡客车轮胎（TBR）是哈萨克斯坦进口量最大的品类，占比约48%；乘用车轮胎（PCR）次之，工程机械轮胎（OTR）受益于基建投资增速最快。

来源：哈萨克斯坦海关数据、行业机构统计，2026年6月

核心产成品供需

全钢载重子午线轮胎（TBR）作为市场核心品类，供需缺口持续扩大。2026年Q1进口量同比增长4.2%，中国品牌凭借性价比优势占据主导地位。

• TBR年进口量：约169万条（2025年）
• 本土TBR产量：约12万条，仅满足需求的7%
• 中国TBR到岸均价：185-210美元/条（2026年6月）
• 库存周转天数：45-55天（阿拉木图主要经销商）

来源：隆众资讯、阿拉木图轮胎经销商调研，2026年6月

中间品与原材料价值

天然橡胶价格高位运行是轮胎成本上升的主要推手。2026年6月中国产区天然橡胶报价约14,500元/吨，炭黑及合成橡胶价格亦处偏强区间。

来源：生意社、隆众资讯、Argus Media，2026年6月20日

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2025年GDP增速约4.3%，汽车保有量突破520万辆。欧亚经济联盟框架下轮胎进口关税优惠延续，中国轮胎享受零关税待遇。

来源：世界银行、哈萨克斯坦国家银行、欧亚经济联盟，2026年6月

风险与机会窗口

地缘政治环境相对稳定，但坚戈汇率波动和本土化生产推进是核心不确定性因素。基建投资加速为工程机械轮胎带来结构性增长机会。

• 汇率风险 坚戈兑美元2026年已贬值约3.5%，推高进口成本
• 本土化替代 哈政府推动本土轮胎厂扩建，预计2027年产能翻倍
• 机会："光明之路"基建计划带动OTR需求增长12%-15%
• 双边合作：中哈物流通道持续优化，霍尔果斯口岸通关效率提升

来源：哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、世界银行，2026年6月