哈萨克斯坦卫生用品原料海外市场分析报告

哈萨克斯坦卫生用品原料核心结论

哈萨克斯坦卫生用品原料市场年进口规模约1.82亿美元，对华依赖度达48%。2026年上半年受坚戈汇率波动和全球SAP价格上行双重影响，进口成本同比上涨约12%。本土SAP与绒毛浆产能为零，供需缺口达8.6万吨，进口依赖度93%以上。中哈贸易通道畅通，但坚戈贬值风险持续构成进口商主要压力点。

• 2026年1—5月进口总额：约8,200万美元（同比+8.2%）
• 中国供应占比：48%，俄罗斯22%，土耳其15%
• SAP进口均价同比上涨：↑12% 成本风险
• 坚戈兑美元汇率区间：460—485（年波动约±15%）

来源：哈萨克斯坦国家统计局2026年Q1贸易简报，Argus Media 2026年5月CIS市场报告，哈萨克斯坦央行2026年6月汇率数据

供需基本面

哈萨克斯坦卫生用品原料年需求量约9.2万吨，涵盖SAP、无纺布、绒毛浆及PE膜四大品类。本土年产量仅约0.6万吨（以低端无纺布为主），供需缺口高达8.6万吨，进口依赖度93.5%。需求增长主要受人口结构年轻化及卫生意识提升驱动，年增速约5%—6%。

来源：哈萨克斯坦国家统计局2025年全年贸易数据，Argus Media 2026年5月中亚卫生用品原料供需报告

中国市场现状

中国是全球最大的卫生用品原料生产国，SAP年产能超420万吨，无纺布产能超800万吨。2026年5月SAP华东出厂价9,800—10,800元/吨，开工率约72%，受丙烯酸成本支撑价格较年初上涨约5%。中国对中亚地区卫生用品原料出口持续增长，2026年1—5月同比增幅约15%。

• SAP华东出厂价：9,800—10,800元/吨（2026年5月）
• 中国SAP行业开工率：72%
• 纺粘无纺布（PP，25g/m²）价格：13,500—15,500元/吨
• 对哈出口卫生用品原料：同比+15%（2026年1—5月）

来源：隆众资讯2026年6月SAP周报，生意社2026年5月无纺布原料价格数据，中国海关总署2026年1—5月出口统计

哈萨克斯坦市场现状

哈萨克斯坦卫生用品原料市场高度依赖进口，2026年Q1进口量约2.1万吨。阿拉木图是主要集散地，占进口量的60%以上。受坚戈汇率波动及全球供应链传导影响，进口原料到岸价波动显著。本土下游卫生用品生产企业约15家，集中于阿拉木图和阿斯塔纳，原料采购几乎全部通过进口渠道完成。

• 2026年Q1进口量：约2.1万吨
• SAP到岸价（阿拉木图）：1,550—1,750美元/吨
• 无纺布到岸价：2,100—2,400美元/吨
• 进口来源：中国48%、俄罗斯22%、土耳其15%、德国6%

来源：哈萨克斯坦国家统计局2026年Q1进口数据，Argus Media 2026年5月CIS市场报告

细分产品结构

卫生用品原料可分为吸收材料（SAP+绒毛浆）、面层材料（无纺布）、底层材料（PE膜）及辅料（热熔胶等）。SAP与绒毛浆合计占进口额的55%，为价值最高品类。2026年成人失禁用品市场扩张带动SAP需求增速达8%，成为增长最快的细分品类。

来源：哈萨克斯坦海关2025年进口商品分类统计，中国海关总署2025年对哈出口商品目录数据

核心产成品供需

哈萨克斯坦纸尿裤及卫生巾市场年规模约3.5亿美元，本土品牌（Alma Group、KazMed等）占约35%份额，进口品牌（P&G、Kimberly-Clark、Hayat Kimya）占65%。原料进口价格上涨直接推高本土产成品成本，2026年Q1本土纸尿裤出厂价同比上涨约10%。

• 纸尿裤市场规模：约2.1亿美元（2025年）
• 本土品牌份额：35%
• 纸尿裤本土出厂价：同比+10%（2026年Q1）
• 成人失禁用品增速：+12%（最快增长细分）

来源：Euromonitor 2025年哈萨克斯坦卫生用品行业报告，本地行业访谈数据（2026年4月）

中间品与原材料价值

卫生用品原料的核心上游包括丙烯酸（SAP原料）、聚丙烯（无纺布原料）和木浆（绒毛浆原料）。2026年5月中国丙烯酸华东价7,500—8,200元/吨，上游成本波动直接传导至SAP及无纺布价格，进而影响哈萨克斯坦进口到岸成本。

来源：隆众资讯2026年6月丙烯酸及PP数据，生意社2026年5月木浆价格数据

贸易与宏观指标

哈萨克斯坦2026年GDP增速预计约4.2%，受能源出口和基建投资拉动。坚戈兑美元汇率在460—485区间波动。中哈贸易额2025年突破410亿美元，中国为哈第一大贸易伙伴。欧亚经济联盟框架下，卫生用品原料进口关税为0—5%，贸易条件相对宽松。

来源：世界银行2026年4月哈萨克斯坦经济展望，哈萨克斯坦央行2026年6月汇率公报，中国海关总署2025年贸易统计

风险与机会窗口

主要风险包括坚戈汇率年波动幅度达±15%、全球SAP原料供应偏紧以及俄罗斯低价产品竞争。机会方面，中哈"一带一路"合作深化带来通关便利化（通关时间缩短至3—5天），阿拉木图自贸区提供关税优惠，本土卫生用品产能扩张持续拉动原料需求增量，本土SAP投资尚属空白。

• 坚戈年波动幅度：±15% 汇率风险
• 中哈通关时间：3—5天（较2023年缩短40%）
• 哈国卫生用品市场年增速：6%—8%
• 本土SAP产能规划：零（全依赖进口，投资空白）

来源：哈萨克斯坦投资署2026年行业投资指南，中国商务部2026年5月中亚贸易简报，世界银行2026年4月风险展望