蒙古农药海外市场分析报告

蒙古农药核心结论

蒙古农药市场几乎完全依赖进口，中国供应占比超75%。2025年进口总量约2800吨，除草剂占主导地位。2026年上半年中国原药价格趋于稳定，蒙古到岸价跟随回落。核心风险在于图格里克汇率波动及内陆运输瓶颈，但蒙古农业扩张政策为需求增长提供支撑。

进口依赖度：约98%（本土无规模化农药生产）

中国供应占比：75%-80%（2025年海关数据）

2025年进口总量：约2800吨，进口额约2100万美元

草甘膦原药FOB中国：约27500元/吨（2026年6月） ↓3.5%

来源：中国海关总署 2026年6月贸易统计；生意社 2026年7月农药价格监测；蒙古国家统计局 2025年度报告

供需基本面

蒙古农药市场呈现"零生产、全进口"格局。2025年国内消费量约2750吨，全部由进口满足。小麦种植面积扩大带动除草剂需求稳步上升，马铃薯和蔬菜种植增加则推高杀菌剂用量。

指标	2024年	2025年	同比变化
国内产量（吨）	0	0	—
进口量（吨）	约2650	约2800	+5.7%
出口量（吨）	0	0	—
表观消费量（吨）	约2600	约2750	+5.8%

主要消费领域：小麦田除草（约55%）、马铃薯/蔬菜植保（约25%）、其他作物（约20%）

来源：蒙古国家统计局 2025年农业贸易年报；FAO STAT 2025年农药使用数据库（2026年3月更新）

中国市场现状

2026年Q2中国农药原药产能充裕，草甘膦、吡虫啉等主流品种价格稳中偏弱。行业开工率维持在65%-72%，出口竞争激烈。对蒙古出口以中小包装制剂为主，二连浩特口岸通道畅通。

草甘膦95%原药FOB：约27500元/吨（2026年6月，生意社） ↓3.5% YoY

吡虫啉95%原药FOB：约86000元/吨（2026年6月） ↓2.2%

中国农药行业平均开工率：约68%（2026年Q2，卓创资讯）

2025年中国对蒙农药出口额：约1600万美元（海关HS3808类）

来源：生意社 2026年7月农药价格快报；卓创资讯 2026年Q2农药行业运行报告；中国海关总署 2025年度贸易统计

蒙古市场现状

蒙古农药零售价较中国FOB价溢价约20%-30%，反映运输和分销成本。主要来源国为中国（约78%）、俄罗斯（约12%）、其他（约10%）。消费集中在色楞格省、中央省等农业核心区。

草甘膦制剂（41%异丙胺盐）乌兰巴托零售价：约38000-42000图格里克/升（约合人民币78-86元/升）

主要来源国进口占比：中国78%、俄罗斯12%、印度/欧洲等10%

进口到岸价（CIF乌兰巴托）较FOB中国溢价：约15%-22%

来源：蒙古国家统计局 2025年进口贸易数据；蒙古食品、农业和轻工业部 2026年Q1市场监测报告

细分产品结构

除草剂占蒙古农药进口量的55%以上，其中草甘膦和2,4-D为最大单品。杀虫剂以吡虫啉和高效氯氟氰菊酯为主，杀菌剂需求因马铃薯种植扩大而稳步增长。

细分品类	进口占比	代表品种	需求趋势
除草剂	约56%	草甘膦、2,4-D	稳定增长
杀虫剂	约27%	吡虫啉、高效氯氟氰菊酯	温和增长
杀菌剂	约14%	多菌灵、百菌清	较快增长
其他	约3%	植物生长调节剂等	基本稳定

来源：中国海关总署 HS3808细分数据 2025年；蒙古国家统计局 2025年进口商品分类统计

核心产成品供需

草甘膦制剂（41%异丙胺盐）为蒙古市场第一大单品，年进口量约800-900吨。2026年Q2中国原药价格回落带动蒙古到岸价小幅下降，库存水平维持低位。

草甘膦制剂（41%）年进口量：约850吨（2025年），占除草剂进口的约54%

CIF乌兰巴托价格：约3200-3500美元/吨（2026年6月） ↓4%

2,4-D制剂年进口量：约320吨，需求稳定

蒙古市场库存周期：约45-60天，维持低位运行

来源：生意社 2026年7月农药进出口监测；蒙古国家统计局 2025年贸易数据；卓创资讯 2026年Q2农药市场分析

中间品与原材料价值

中国农药原药价格直接影响蒙古进口成本。2026年上半年甘氨酸、亚磷酸二甲酯等关键中间体价格稳定，草甘膦原药生产成本可控。蒙古进口商倾向于采购中国制剂而非原药。

甘氨酸（草甘膦原料）：约10500元/吨（2026年6月，中国华东出厂价）

草甘膦原药FOB中国：约27500元/吨 → 蒙古CIF约32000-33500元/吨

吡虫啉原药FOB中国：约86000元/吨 → 蒙古CIF约100000-105000元/吨

成本传导周期：中国价格变动传导至蒙古零售端约4-6周

来源：生意社 2026年7月化工原料价格监测；卓创资讯 2026年Q2农药原药成本分析

贸易与宏观指标

蒙古2025年GDP增速约5.2%，农业占比约12%。图格里克兑人民币汇率2026年上半年小幅贬值，增加进口成本。中蒙二连浩特口岸通关效率提升利好农药贸易。

指标	数值	数据日期
蒙古GDP增速	约5.2%	2025年全年
农业占GDP比重	约12.1%	2025年
图格里克兑人民币	约485 MNT/CNY	2026年7月
中国对蒙农药出口额	约1600万美元	2025年

蒙古农药进口关税：5%（最惠国税率），增值税10%

来源：世界银行 2026年6月蒙古经济简报；蒙古银行 2026年7月汇率公报；中国海关总署 2025年贸易统计

风险与机会窗口

图格里克贬值⚠风险推高进口成本，内陆运输依赖中蒙铁路通道存在瓶颈。但蒙古"粮食自给"政策推动农业投入品需求，中国农药企业可借二连浩特口岸优势扩大市场份额。

⚠ 汇率风险：图格里克2026年上半年对人民币贬值约3.2%，直接增加进口成本

⚠ 供应链风险：蒙古为内陆国，农药进口高度依赖天津港→二连浩特→乌兰巴托铁路通道

✅ 政策机会：蒙古政府"粮食自给2030"计划推动小麦种植面积扩大，除草剂需求受益

✅ 合作机会：中蒙边境经济合作区建设推进，农药跨境贸易便利化有望提升

来源：蒙古食品、农业和轻工业部 2026年政策白皮书；世界银行 2026年6月蒙古风险评估报告；中国商务部 2026年中蒙经贸合作简报